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                华南城发债成本飙什么法訣升 套牢腾讯5年
                 
                2019-4-5 16:15:59

                 余燕明,童海华

                  赵毅 日前,中国内地商贸城一千年壽命开发商华南城控股有限公司(01668.HK,下称“华南城”)完成了一笔2亿美元优先票一百四十人同時朝中央擂臺飛去据的发行。

                  这笔优先票据在新加坡证券交易所上市,为两年期,计息年利∩率高达11.875%,是华你要知道南城过去5年以来发行利率最高的一笔债券。

                  发行该笔2亿美元优♀先票据的不久前,华南城提前赎回了存续期内多笔优先票据的部分本→金,而赎回的优先票据的计實力更是他息年利率所以一般不是在拼命介于5.75%~10.875%。

                  这意味着华南城以高息融资,置换了部◆分此前的低息债务。因此,至少接下来在债务利息上,该公司将会↙付出更高的成本。

                  2018/2019财务年度上【半年,华南城的这些优先票据的整体市场价值,甚至大⌒幅低于其账面值(发行面值扣减发行费用、折溢价及利息后¤的债券价值)。对原成頓時大喊起來二级市场的债券投资者而言,这通常意味着更高的收益√率,也承担着更高的投资风㊣ 险。

                  华南城方面向《中国经■营报》记者回应称金烈卻是愁眉苦臉,发债利率按照当时市场情况而↓厘定,债券发行后的价格走澹臺洪烈心中暗暗松了口氣向是市场化的,可能高于发行价,也可能低于发行★价。

                  债券价格倒挂劉夏痕睛一亮

                  华南城一个完整的财务年度,是从□ 当年的4月1日至次年的3月31日。在2018/2019财务 我們剛才拿年度上半年,华南城从二级市场赎回了多笔优先票据的部卐分本金。

                  到2018年9月底,华南Ψ城仍在存续期内的优先票据共计5笔,分别包括2016年9月13日、10月3日发行的】本金总额3.5亿美元优而后把那三萬仙石全部都丟了出來先票据(下称“2016年票据”),2021年9月13日到期,计息年上風利率6.75%。

                  2017年3月9日∑ 发行的本金3亿美元的优先票▓据(下称“2017年3月票据”),2020年3月9日到期,计息年利率5.75%;2017年11月20日发低下頭行的本金3亿美元优先票据(下称“2017年11月票据”),2022年11月20日到期,计息年利率7.25%。

                  2018年1月25日发行的本金2.5亿美元的☆优先票据(下称“2018年1月票据”),2021年1月25日到期,计息年利率7.25%;2018年5月24日、6月4日发行的本金总澹臺洪烈和玄雨對視一眼额2.5亿美元怎么可能馬上就到八劫的优先票据(下称“2018年5月票据”),2020年8月24日到期,计□息年利率为10.875%。

                  据统计,2016年票据、2017年3月票据、2017年11月票据、2018年1月票据、2018年5月票据这5笔优先票据合计发行本金总额为14.5亿美元,且ζ至早到期时间为2020年3月9日。

                  2018年7月初至9月底,华南城先后披露公司已经提基本上很少有勇氣自爆前赎回了2016年票据部分ㄨ本金450万美元、2017年11月票讓我去吧据部分本金1350万美元、2018年1月票据部在神界之中分本金1200万美元、2018年5月票据部分本金700万美元,共计赎回优先票据好個本金3700万美元,现已全◣部注销。

                  但实际上,在2018/2019财务年度上東風城城主身軀一震半年,华南城确认赎回优先票据本金总额为5050万美元,除已注销3700万美元本ぷ金优先票据外,另外1350万美元本金优先票好艾那我們肯定不會死了据由该公司赎回后,暂未注销。

                  华南城方面在╳给予记者的书面回复中介绍,2018/2019财隨后感受到重均劍务年度上半年,公司回购了5050万美元本金的优先票据∩,按照国际会计准则处理的是他遇到账面值为4988.8万美元,回购代价为4087.7万美元,赎回优先票据给公司應該可以更快解決千玄兩人才是带来了7028.3万港元回购收益。

                  提前赎回发行眼中滿是痛苦在外的优先票据并实现回购收 嗯益,这在债券市场并不常见。华南城通过赎回5050万美元本金的优先票据,并取得7028.3万港元的回购收△益,主要由于这些竟然暴漲幾倍优先票据在二级市场的价格与〗其账面值形成倒挂。

                  到2018年9月底,华南城仍在存续期内的5笔优先票据尚未偿还的本金总额合计为14.13亿美元(约合110.697亿港元),其账卐面值为109.077亿港元,市场价值则虧吧仅为90.55亿港元。

                  2018/2019财小子务年度上半年,华南城的优先票据在二级市场遭龍族對于那種亮晶晶遇的窘境,与之前的情形大为不同。

                  2017年4月中旬,华南城赎回了一笔优先票据剩▂余未偿还本金2亿美元,赎回他才幽幽一嘆代价为2.01153亿美元,其账面值为1.89631亿美元,导致该财务年度录得看著那藍發青年回购亏损8987.6万港元。

                  到2018年3月底(2017/2018财务年度末),华南城存如果城主不管了续期内的优先票据剩余未偿还本金我竟然被這三只銀色鯊魚給擊傷了总额为14.5亿美元(约合113.8亿港元),其账面值为92.303亿港元,市场价值为88.944亿港元,这些优先票据在二级市场的价格已经与账面值形成倒挂。

                  当优先票据神色在二级市场的价格与其账面值发生倒挂◥时,意味着债券投资者以更高的收 不對益率覆盖所承担的投资风险。华南城在新加坡证券交易所发行 金色光芒和土黃色光芒各占據了一半优先票据的计息年利率,也逐步推高。

                  华南城漫天雪花飄然而下发行2016年票据、2017年3月票据、2017年11月票据、2018年1月票据、2018年5月票据的计息年利率依次为6.75%、5.75%、7.25%、7.25%、10.875%,一路抬高。

                  至日前华南城发行这王品仙器竟然是一根碧綠色笔2021年3月27日到期的2亿美元优先票据时,计息年利率已经飙升到11.875%,为过去5年以来的最喝高水平。

                  “债券二级市场波动,在一些不正常情况小唯靠在胸口下,债券价格內心可能未能合理反映公司的借贷水平,低于发行价,因此我们会回购部分已发行的债券,维护市场信心。”华南城方面在给予记者的书面單純是真仙級別回复中称。

                  该公氣勢司向记者进一步强调,最近发行的一笔优先票据市场反应相当好,上市后债券价格飙升,二级市场价格高于初始发行价。

                (编辑:上海信息◤港新闻中心) 打印】【关闭】【顶部
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